Количество заявок и объем привлекаемых средств на IPO превысили ожидания андеррайтеров, что увеличивает вероятность сильного апсайда по компании Zscaler в первый день торгов.
По нашим оценкам, цена за акцию превысит диапазон 13-15$ и составит 16$. Это стандартная практика, когда размещение действительно горячее. Переподписка на IPO Zscaler — десятикратная.
Компания Zscaler была создана в 2007 году на ранней стадии становления облачных средств и повышения мобильности. Создание компании было связано с представлением о том, что Интернет может стать новой корпоративной сетью, поскольку облако стало играть роль нового дата центра. Компания исходила из предположения, что с принятием облачных приложений и повышением мобильности традиционный подход к безопасности не обеспечит адекватную защиту пользователей и данных с учетом чрезвычайно бедного их опыта. Компания стала первой в облачной безопасности, совершив фундаментальный сдвиг в архитектуре и подходе к сетевой безопасности.
Параметры IPO Zscaler Inc.
IPO Zscaler Inc. состоится 15 марта 2018г. по цене в диапазоне 13-15$ за акцию. Компания привлекает 150 млн долларов под тикером ZS на бирже NASDAQ. Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank Securities, Credit Suisse, UBS Investment. Ожидаемая доходность составляет 30-40% на участке трех месяцев.