Прошедшие несколько лет не были хорошими для инвесторов корпорации Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM). По последним данным, цена акций корпорации упала почти на 30% от своего наивысшего значения в 2014 году. Индекс S&P 500 за этот период вырос на 32%. 2018 год также не радовал инвесторов ExxonMobil. После февраля цена акции упала на 18%. Если в этом и можно найти нечто «хорошее», так это то, что падение цены акций ExxonMobil привело к увеличению дивидендов до 4,13% (цена указана на 30 марта 2018 года), и это сделало компанию более привлекательной для инвесторов. Для технологической компании это весьма неплохой процент.
Однако, перед тем как покупать акции ExxonMobil, обратите внимание на акции трех других компаний:
— телекоммуникационного гиганта Verizon Communications Inc.(NYSE: VZ) с более высокой выплатой дивидендов;
— принимаемой за мертвую (но может быть более сильной, чем вы думаете) компании ритейлера Game Stop Corp. (NYSE: GME);
— быстрорастущей, высокодоходной компании, специализирующуюся на источниках возобновляемой энергии, Pattern Energy Group Inc (NASDAQ: PEGI).
Ознакомьтесь с этими компания повнимательней, и вы поймете, почему многие предпочитают покупать их акции, а не акции ExxonMobil.
Здравствуй 5G
Verizon Communications – американская телекоммуникационная компания, образованная в 2000 году в результате слияния компании BellAtlantic и крупнейшего оператора телефонной связи в США, компании GTE. Большая часть дохода компании в настоящее время обеспечивается сервисами беспроводных систем связи.
В четвертом квартале 2017 года отношение рыночной цены акции к чистой прибыли от акции компании составило 6,6, а дивидендный доход — 4,8%. Рынок беспроводной связи отличается высокой конкуренцией. Главными конкурентами компании являются AT&T и T-Mobile. Основные усилия компании в 2017 году были направлены на то, чтобы вернуть себе клиентов, которые были отняты этими конкурентами. Четвертый квартал 2017 года показал, что действия компании увенчались успехом.
В настоящий момент времени компания Verizon- самая большая в США в сфере своей деятельности. 2017 год она закончила с 116,3 млн. беспроводными соединениями. В течение четвертого квартала число оплаченных по факту беспроводных соединений было увеличено на 1,2 млн., в том числе на 431000 для телефонной связи.
Будущее компании — это сети 5G, в развертывании которых она является лидером наряду с AT&T. В 2018 она распространит этот сервис еще на несколько городов. Тестирование, выполненное Samsung, показало, что скорость передачи данных по беспроводным сетям 5G достигает 4 Гигабита в секунду. Это безумно высокая скорость по сравнению со средним ее значением по США 18,75 Мегабит в секунду.
Вот еще одна причина того, почему 5G интересна для инвесторов: Отделение компании Verizon Fios (г. Келлер, штат Техас) предоставляет план 500 Mbps, который стоит приблизительно $275 в месяц. Но даже, если не знать сколько стоит 5G-интернет и каковы его предельные возможности, он представляет интерес потому, что для их достижения не требуется дорогой инфраструктуры. Сети 5G могут открыть компании Verizon двери для расширения своего бизнеса за пределы рынка смартфонов: сервисы для автомобилей, умного ТВ и множество других возможностей.
Verizon уже предлагает более высокие дивиденды, чем ExxonMobil и если компания использует все возможности 5G, она сможет хорошо вознаграждать держателей своих акций еще долгое время.
Большие дивиденды в игре
Бизнес компании GameStop не такой прочный, как у ExxonMobil, но ее дивиденды намного больше, а акции могут представлять интерес для инвесторов, толерантныхк риску. Коэффициент дивиденда на акцию составляет 12,04%. В то время как по отрасли – всего 3,82%.
В течение последний трех лет GameStop испытывала трудности вследствие того, что широкое распространение электронной торговли в сфере видео игр отрицательно сказалось на ее главных потоках продаж и перспективах компании. Нужно также принимать во внимание снижение продаж компании в последний праздничный период. Это снижение не является чем-то уникальным, свойственным одной только GameStop. Оно коснулось также таких крупных технологических компаний как Facebook и Aflac. Это не малая проблема и она вносит свою лепту в уменьшение цены акций GameStop и снижает некоторые положительные достижения компании.
Секторы розничных продаж видео игр «всё в одном магазине» и поп-культуры компании ThinkGeek фактически подняли объем продаж в праздничный период только на 11,8%. И это не единственные секторы продаж компании, которые показали заниженные результаты. Компания удержала позиции благодаря продолжающемуся успеху гибридной консоли Nintendo, которая стала одной из самых продающихся игровых систем. Положительным фактором явился широкий профиль продаж компании. Коллекционный сегмент может скомпенсировать падение в игровом секторе, и обеспечить объем продаж выше, чем объем продаж от сегмента рынка продажи нового программного обеспечения.
Возвращаясь к доходной стороне, отметим, что цена распределяемой в виде дивидендов части наличности GameStop составляет всего лишь 58% текущего потока наличности. Это означает, что компания имеет достаточные возможности для выплаты дивидендов даже тогда, когда ее бизнес находится в трудных условиях. Приобретение этих акций не является низко рисковым, но может быть ценным для инвесторов, которые ищут большие доходы.
Энергия будущего
Если вы ищите акции компании нефтяного рынка с большим доходом, чем у ExxonMobil, то можно найти много других нефтяных компаний с лучшим доходом от акций. Но если требуется компания, обладающая большим потенциалом в отношении долгосрочного инвестирования, стоит обратить внимание на Pattern Energy.
Pattern Energy является независимым производителем возобновляемой энергии. Традиционным направлением компании является строительство и эксплуатация ветровых станций, но в последние годы она также начинает вкладывать средства в солнечную энергию, аккумуляторы и системы передачи энергии. Благодаря технологическим достижениям, полученным в последние десятилетия, стоимость возобновляемой энергии постоянно уменьшается, а возможности оборудования растут. Возобновляемая энергия становится все более конкурентно способной по отношению к традиционной ископаемой энергии. Существенным фактором является не только цена, но и то, что она в меньшей степени загрязняет окружающую среду. После своего IPO в 2013 году, Pattern Energy примерно утроила свои энергетические мощности.
Имеются по крайней мере два обстоятельства, на которые необходимо обратить внимание. Первое заключается в том, что Pattern Energy, как и многие другие объекты энергетики, используют значимые кредиты для того, чтобы вкладывать средства в проекты. Второе касается налоговых скидок и тарифов. Эти два обстоятельства сыграли большую роль в снижении цены пакета акций компании на 31% от ее пикового значения в 2017 году. Это большое снижение подтолкнуло выплату дивидендов до более 9%.
Однако в долгосрочной перспективе профиль компании достаточно высок. Она имеет опытного и успешного генерального директора Михаила Гарланда, принимающего обоснованные решения в отношении решений по вложению капитала. Гарланд является также директором отделения разработки, которое имеет около десяти лет успешной разработки проектов в сфере возобновляемой энергии.
Подводя итог, можно сказать, что несмотря на наличие определенных рисков, о которых говорилось выше, можно рассчитывать на хорошие дивиденды на десятилетия будущего роста компании.